이란 '이슬라마바드 종전 MOU' 서명 임박 — AI 소부장 과열 해소, 코스피 10,000 전망
이번 주 내내 시장을 흔든 이란 리스크가 마침내 '종전 양해각서' 서명 임박 국면에 들어섰습니다. 동시에 증권가는 'AI 소부장 과열이 해소됐다'며 반도체 바닥론과 코스피 1만 시대 전망을 내놨습니다. 한미반도체의 스페이스X 투자, 한화오션 8천억 수주 등 개별 호재도 쏟아졌습니다. (정보 정리이며 매수 권유 아님)
📌 핵심 5
- 이란 종전 MOU: 휴전 60일 연장·호르무즈 무관세 개방·제재 단계 완화를 담은 '이슬라마바드 합의' 서명 임박(단 트럼프 막판 신경전).
- AI 소부장 바닥론: KB증권 "AI 소부장 비상·반도체 과열 해소", 한투 코스피 목표 10,000~11,000 상향.
- 한미반도체: 스페이스X 지분 500억 취득(테라팹·우주 성장 베팅).
- 삼성전기: 세종 AI 서버용 기판(FC-BGA) 증설 검토 / SK하이닉스 나스닥 8월 상장.
- 수주: 한화오션 VLCC 4척 8,001억, 포스코인터 미국 가스전 5억 달러 투자.
1.이란 종전 MOU — '이슬라마바드 합의'
카타르·파키스탄이 중재한 미·이란 종전 양해각서가 막바지에 왔습니다.
서명이 이뤄지면 이란은 호르무즈 해협을 통행료 없이 즉각 개방하고, 합의 준수 여부에 따라 단계적으로 제재가 완화되며, 레바논을 포함한 중동 전역에서 휴전을 60일 연장하고 그 기간 핵 협상을 진행하는 내용입니다.
이란이 핵 프로그램 해체·핵시설 폐쇄·핵물질 반출을 약속하는 대신 미국은 단계별로 동결자금 지급과 제재 해제를 제공하고, 호르무즈는 체결과 동시에 개방하기로 잠정 합의했습니다.
트럼프는 주말 또는 15일 서명을 공언했고, 이란 외교장관 아라그치도 "합의가 최종 단계이며 최고지도자·NSC 승인을 받았다"고 밝혔습니다.2.증시 전망 — '과열 해소' 후 바닥론
KB증권은 'AI 소부장의 비상과 반도체·로봇의 바닥'을 진단하며 대부분의 AI 업종에서 과열이 해소됐고, 삼성전자·SK하이닉스의 이격도 조정도 완료돼 '매수' 관점 접근이 가능한 구간이라고 평가했습니다. 한국투자증권은 더 공격적입니다.
향후 5년
(7월 시작)
한투는 메모리 슈퍼사이클이 이제 막 시작이라며 최선호주로 삼성전자·SK하이닉스를, AI 외 증시 견인 축으로 방산·자동차(현대로템·기아·삼성SDI)를 제시했습니다. 다만 한국은행 신현송 총재가 7월 금리 인상을 강하게 시사(물가·집값·'빚투' 경계)한 점은 변수입니다.
3.오늘의 빅 이벤트 — 한미반도체 × 스페이스X
한미반도체가 스페이스X 지분을 500억원(자본 대비 7.24%) 장내 취득한다고 공시했습니다(6/16 예정). 'AI·위성통신·우주항공·첨단 반도체 수요 폭발'과 머스크의 테라팹·스페이스X 성장성에 대한 투자입니다. 마침 스페이스X는 우주 데이터센터(AI1 위성·테라팹) 비전으로 주목받고(한투 매수, 오펜하이머 목표가 $190), 발사체 소재 밸류체인 스피어·HVM이 수혜주로 거론됩니다.
4.반도체·기판 · 수주
| 종목 | 내용 | 규모 |
|---|---|---|
| 삼성전기 | [단독] 세종 AI 서버용 기판(FC-BGA) 증설 검토 | - |
| SK하이닉스 | 미국 상장 거래소 '나스닥' 선택, 8월 목표(Reuters) | ADR |
| 삼성전자 파운드리 | 내년 흑자 전환 언급(단 특별성과급 반영 시 적자 가능) | - |
| 한화오션 | 아시아 선주 VLCC 4척 | 8,001억 |
| 포스코인터내셔널 | 美 노스다코타 셰일 가스전 지분 투자 | 5억 달러 |
| 가온전선 | 美 빅테크 AI DC 버스덕트·케이블(누적 5조+) | 4조 추가 |
5.기업 동향 · 바이오
삼성전자는 'AI 쇄국'을 끝내고 챗GPT·제미나이·클로드 등 외부 생성형 AI를 공식 도입(이재용 회장 결단, 샘 올트먼 강연), SK는 '뉴 이천포럼'으로 AX 전환을 가속합니다. 알테오젠은 파트너사 머크의 키트루다 SC 5월 매출 $124.5M(+41% MoM)으로 블록버스터급 진입이 확인돼 마일스톤 기대가 커졌습니다. 정부는 전력반도체·SMR·휴머노이드 액추에이터 대형 R&D를 추진합니다.
6.핵심 종목 (압축 · 매수 추천 아님)
| 테마 | 핵심 종목 | 근거 |
|---|---|---|
| 메모리 | 삼성전자·SK하이닉스 | 과열 해소·슈퍼사이클·나스닥 상장 |
| 기판·후공정 | 삼성전기·한미반도체 | FC-BGA 증설·HBM 장비+스페이스X |
| 방산·조선 | 한화오션·현대로템 | VLCC 8천억·방산 모멘텀 |
| 우주(테마) | 스피어·에이치브이엠 | 스타십·테라팹 소재 밸류체인 |
7.리스크 체크
- 지정학: 이란 MOU '서명 전' — 트럼프-이란 신경전, 동결자금·핵 협상 이견으로 결렬 시 유가 재급등.
- 금리: 한은 7월 인상 시사(연내 최대 3회) — 레버리지·'빚투' 부담.
- 수급: 외국인 1주 17조 순매도 지속, 스페이스X 상장發 글로벌 수급 이동.
- 밸류에이션: 코스피 1만 전망은 '메모리 가격 지속'이 전제 — 피크아웃 시 되돌림.
+주요 사이트 · 원문 링크
- 한국일보 — 미·이란 종전안 '호르무즈 즉각 개방': 기사
- 뉴스핌 — 이슬라마바드 합의 서명 임박: 기사
- 한미반도체 스페이스X 취득 공시(DART): 공시
- 한국경제 — [단독] 삼성전기 세종 기판 증설: 기사
- 한화오션 VLCC 수주 공시(DART): 공시
- 전자공시 DART: dart.fss.or.kr · 네이버 증권: finance.naver.com
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