반응형 전체 글157 AI 에이전트 시대, 메모리·전력기기·로컬 AI의 다음 투자 기회는 어디에 있을까? 최근 AI 산업을 바라보면서 중요한 변화가 나타나고 있다. 단순히 더 좋은 LLM을 만드는 경쟁에서 벗어나, AI가 실제 사용자의 생활 속에 얼마나 깊숙하게 들어갈 수 있는가가 새로운 경쟁 요소로 부상하고 있다.특히 메타의 AI 에이전트 전략과 함께 CPU, 메모리, 스토리지, 전력기기 그리고 로컬 AI 하드웨어까지 연결해서 생각해보면 AI 산업의 다음 사이클에서 어떤 기업들이 수혜를 받을지 조금 더 입체적으로 볼 수 있다.1. AI 에이전트 경쟁의 핵심은 '성능'에서 '생활 침투력'으로AI 산업의 초기 경쟁은 누가 더 강력한 모델을 만드는가에 집중됐다. 하지만 AI 에이전트 시대에는 경쟁의 기준이 달라질 가능성이 있다.AI 에이전트의 경쟁력① 모델 성능② 사용자 맥락 이해③ 개인 데이터 축적④ 지속적인.. 2026. 9. 26. 국채금리 상승이 무서운 진짜 이유 인플레이션보다 ‘성장에 의한 고금리’가 위험할까?금리 상승의 원인을 어떻게 해석해야 할까? 성장·인플레이션·재정·AI 투자와 주식 및 부동산 시장의 연결고리를 정리해본다.1. 지금 가장 중요한 질문은 “왜 금리가 오르는가?”다국채금리가 상승한다고 해서 무조건 같은 의미를 갖는 것은 아니다. 중요한 것은 금리 상승의 원인이다.일반적으로 금리 상승의 배경은 크게 인플레이션과 경제성장으로 나눠볼 수 있다. 여기에 최근에는 정부의 재정적자와 국채 공급 증가까지 함께 살펴볼 필요가 있다.구분인플레이션에 의한 금리 상승성장에 의한 금리 상승배경물가 상승강한 경제성장·투자기업비용 부담 증가매출·이익 증가 가능주식시장대체로 부담성장주에는 상대적으로 긍정적금리 지속성물가 안정 시 완화 가능고금리 장기화 가능성핵심 포인트.. 2026. 9. 25. 2026년 주도주 찾는 법, 성장률보다 중요한 3가지 2026년 주도주 찾는 법, 성장률보다 중요한 3가지2026년 시장을 볼 때 중요한 건 단순히 어떤 산업이 성장하는지를 찾는 데서 끝나지 않아.성장률은 어디를 볼지 알려주고, 이익 추정치는 무엇을 볼지 좁혀주며, 상대수익률은 언제 시장의 관심이 들어오는지 확인하는 도구가 될 수 있어.결국 산업의 성장과 기업의 실적, 그리고 실제 주가 흐름이 함께 움직이는지를 확인해야 한다는 게 이번 강연의 핵심이야.성장주와 주도주는 무엇이 다를까?성장주는 매출과 이익이 빠르게 증가하는 기업이고, 주도주는 여기에 시장의 기대와 실제 자금 유입까지 붙은 기업이라고 볼 수 있어.예를 들어 어떤 기업의 매출이 30% 증가했다고 해보자. 숫자만 보면 상당히 좋은 성장률이야.그런데 시장이 이미 40% 성장을 예상하고 있었다면 이야.. 2026. 9. 24. 유리기판 2T란 무엇인가? TGV 레이저·식각·도금 밸류체인 총정리 유리기판 2T, 핵심은 단순히 '두꺼워졌다'가 아니야최근 반도체 패키징 업계에서 눈에 띄는 변화 중 하나가 유리기판 두께의 변화야.기존에는 약 1,000㎛, 즉 1mm 수준의 유리기판에서 800㎛, 600㎛처럼 더 얇게 만드는 방향이 논의됐는데, 최근 업계 취재 내용에서는 오히려 2,000㎛, 즉 2mm 수준의 '2T' 유리기판이 등장하고 있다는 이야기가 나왔어.여기서 중요한 건 단순히 유리를 두껍게 만든다는 이야기가 아니야. 유리기판이 대형화되면서 발생할 수 있는 파손과 미세균열 문제를 줄이기 위해 두께를 다시 키우는 방향이 검토되고 있다는 점이 핵심이야.한 줄 요약유리기판 2T 전환의 핵심은 '더 두꺼운 유리' 자체보다 대형 AI 반도체 패키지에서 필요한 기계적 안정성을 확보하려는 움직임으로 볼 수 .. 2026. 9. 24. AI 2라운드의 진짜 수혜주는 CPU와 FC-BGA인가? 메타 에이전트 전쟁이 반도체 밸류체인을 바꾸는 이유2026년 9월 22일 | AI Application · Agent AI · CPU · FC-BGA · 반도체 패키징 · 메타핵심 결론AI 투자는 이제 단순한 GPU·HBM 중심의 1라운드를 넘어 AI Application과 Agent AI가 실제 사용자를 확보하고 수익을 창출하는 2라운드로 진입하고 있다.이 과정에서 주목해야 할 변화는 단순히 AI 소프트웨어 기업의 가치 상승에 그치지 않는다. AI 에이전트가 실제로 사람을 대신해 검색하고, 예약하고, 구매하고, 업무를 수행하기 시작하면 추론 연산과 데이터 이동량이 증가하고, CPU·GPU·메모리·네트워크·패키지 기판에 대한 수요가 함께 증가하기 때문이다.특히 서버용 CPU와 고성능 AI 반도체를 연결하.. 2026. 9. 23. 이전 1 2 3 4 ··· 32 다음 반응형